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皇冠足球投注网:信创+CentOS停服临近双重催化!操作系统国产化有望加速,受益上市公司有这些

admin2022-10-293

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财联社10月29日讯(编辑 刘越)信创炒作如火如荼,国产操作系统分支的新股麒麟信安上市首日大涨200%,诚迈科技(300598)13连阳累计涨超8成,中国软件60日涨幅超8成。

广发证券分析师戴康等10月21日发布的研报指出,信创基础软件受制海外程度较小,或蕴含更大投资机会。信创产业链具体包括:基础硬件(芯片及整机等)、基础软件(操作系统、数据库、中间件)、应用软件(ERP、办公软件、OA等)、信息安全等。其中CPU及操作系统、数据库等高壁垒、高附加值的基础软硬件产品是完整信创生态中最核心环节

戴康指出,生态建设是当前信创产业商业化的最大障碍,操作系统产品在信创体系中的重要性快速提升。操作系统是高度标准化产品,技术难度最高且难以被分布式架构取代。在CPU性能已基本达标的情况下,政策或将引导更多资源向操作系统领域倾斜

据悉,CentOS Linux7将于2024年6月30日停止服务,CentOS是Linux生态下的优秀开发版本,在我国各行业均具有较大使用份额。民生证券分析师吕伟10月26日发布的研报指出,随着CentOS停服的时间点日益临近,势必造成服务器操作系统的迁移浪潮。当前国产操作系统厂商已经具备相对完善的解决方案,并看好未来具有广阔前景。

据信通院2021年对企业操作系统迁移意愿的调查数据显示,大多数企业有迁移意愿,openEuler作为全国产化操作系统是重点考虑品牌之一,被行业大多数积极接受。

戴康认为,整体来看,国产厂商在OS市场中占有率仍然很低,以麒麟为主的自主OS厂商的研发和适配工作将进一步提速。吕伟指出,CentOS存量替代空间超百亿,海外厂商总替代空间近五百亿

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华泰证券分析师黄乐平等8月22日发布的研报预计,国产操作系统市场将伴随着各个行业信创的深入而快速增长,党政市场和金融市场等方面本土替代市场空间广阔。据亿欧智库预测,国产操作系统市场规模会从2021年的33.3亿元增长到2023年的56.2亿元CAGR达30%

黄乐平认为,目前国内操作系统相比国外仍然存在差距,国产操作系统追赶的关键在于操作系统、用户、配套软硬件开发商共同推进。国产操作系统厂商的技术路线,按照数据处理的实时性可以分为实时操作系统和分时操作系统两类。实时操作系统包括东土科技(300353)、华为、中国电科、睿赛德科技、普华软件和中兴新支点等公司,分时操作系统包括统信软件、麒麟软件、中科红旗和华为等公司。

其中,麒麟软件(中国软件持股比例45%),依托PKS体系,打造安全创新操作系统产品及解决方案。统信软件(诚迈科技子公司)以深度社区(deepin)为基础,提供优质顺滑的操作系统。中科红旗是国家队操作系统,拓展信创应用的同时加强行业合作,东方中科去年并购的万里红班底很多源于中科红旗。

吕伟认为,在信创产业推进大趋势下,CentOS停服或进一步加速操作系统国产化,建议重点关注国产操作系统龙头中国软件

此外,据财联社不完全梳理,创意信息为华为openEuler(欧拉)社区首届理事会成员之一,公司操作系统(Turbolinux)在中国Linux服务器操作系统领域占有重要地位;中科创达为OpenHarmony项目群成员,并加入欧拉开源社区,发布了基于欧拉操作系统面向边缘计算领域的商业发行版;深桑达A自研的中国电子云操作系统CCOS,可支持公有云、专有云、私有云、边缘云等统一的对接和管理,并具有低成本和大规模管理集群的特点;卓易信息子公司加入欧拉社区,“国产操作系统第一股” 麒麟信安风头正盛。

吕伟指出,在本土替代大趋势下,业绩高增验证行业景气度。国产操作系统龙头麒麟软件2019-2021年营收复合增速达到141%,2021年净利润增速达到67%,同时统信软件2021年收入增速也达到近60%。

值得注意的是,吕伟指出,目前国产软硬件尚未呈现出清晰的格局,操作系统等行业仍处于高度竞争状态,若后续行业竞争加剧,可能会影响公司的毛利率水平,进而影响相关公司的盈利能力。此外,操作系统领域技术路线较多,相关衍生技术也较复杂,国产化采购进度、价格等具有一定不确定性

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