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Nhóm Chơi Tài Xỉu:《半导体》联发科毛利率跌破45% 外资曝时间点

admin2022-12-282区块链百家乐游戏

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美系外资针对联发科(2454)出具最新研究报告,直言中国智慧手机需求低迷,使得G SoC商品化的时间早于预期,恐直接损害到联发科、高通的利润率,预估联发科毛利率可能在明年第二季跌破45%,现阶段将联发科目标价由698元降到649元,评等维持中立,并将2023年每股收益下调7%。

美系外资表示,根据近期对产业的检查显示,中国智慧手机需求低迷,高通已决定调降Snapdragon400和Snapdragon600(低端和主流)价格约10% ,其分别为低阶和主流产品晶片,藉以消耗晶片库存,5G的商品化来得比预期更快,主要是因更低迷的需求所致,这恐直接损害到联发科、高通的利润率。

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美系外资表示,高通的新低端5G SoC产品性能领先联发科,目前仍担心联发科明年上半年的市占率表现,高通拟利用三星更便宜的4奈米制程晶圆推出其SDM 4450晶片,联发科的同类产品Next-C预计会到明年下半年才量产,故预计联发科自明年第一季起必须效仿高通将其天玑700、天玑800系列降价10%,以保障中低端市场份额。

美系外资表示,台积电晶圆价格喊涨,预计联发科在台积电的晶圆代工成本将在2023年进一步增加3~5%,加上PMIC(电源管理IC)和WiFi晶片的ASP受到侵蚀,联发科的利润率应该会下降到COVID之前的水平,联发科2019年毛利率为42%,故估计联发科的毛利率可能在明年第二季跌破45%,至于明年下半年的Next-C低成本晶片是否有助于稳定利润率趋势,仍有待观察。现阶段将联发科目标价由698元降到649元,以反映5G SoC商品化的时间早于预期,评等维持中立,并将2023年每股收益下调7%。

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